位画皮大师，有一天却难得聚在了一起，一人想要合几人之力，力求做出一张最完美的画皮，让看到的人，无论男女老少，都会为之沉迷，更能让制造画皮的人名垂青史。其他几个大师觉得这个提议很有挑战性，纷纷应允。

　　几人约定在一处隐秘的小山林里开炉制作画皮，一张画皮，各展所长。有的负责皮膏的打磨，有的负责五官的刻画，有的负责毛发的贴合，还有的负责祭炼画皮。每个画皮大师都尽心完成自己的部分，似乎将余生的精力都倾注于此。光完成这三个步骤，便用了二十年的时间，最重要的，也是最后一个环节——炼制画皮，足足用了五十年。

　　在炼制画皮的过程之中，祭炼的师傅不小心弄破了手指，一滴血滴入炉鼎，炉鼎中的画皮发出一阵灿烂的红光，表皮越发白皙莹润，五官越发清晰，愈见完美之状。

　　那师傅心头一喜，茅塞顿开，日后，每日在炉中滴一滴血，后来，这张画皮需要的血越来越多，否则便不会发光，整张皮都变得暗淡。那师傅不忍他的心血功亏一篑，便滴入越来越多的血。

　　在山中的岁月是寂寞的，那祭炼师傅时常想念他的妻子，某一天，他开炉去看画皮，竟发现原本所画的模样竟稍稍改变，变得与记忆中的妻子有些相似。

　　画皮师父思妻心切，便滴入越来越多的血，终有一日，那张画皮的模样竟变得跟他妻子的画皮一模一样。渐渐地，他的身体越来越不支，便叫来其他几人，轮着滴血……

　　直到某一日，坚硬无比的炉鼎开始龟裂，而后，一声爆破，炉鼎四分五裂，画皮终于练成，便见空中冲起一道血光，而后倏然收缩。

　　无人知道那一日发生了什么，只知道画皮的练成的那日，神秘的林中小屋里发出几声惨叫，鸟雀惊飞，四周野兽绝迹。

　　若干年后，有人发现了那间小屋，进去一看，只见屋中躺了四具骸骨。骨质发黑，用手一捏，居然瞬间化成了细粉，也不知糟了什么灾难。而后，那人又在落满尘土的地上发现一本手记，更那一堆炉鼎碎片里捡到一张画皮……

　　接着，夜叉国的一些郡县，开始出现大规模的人口死亡。这现象很像瘟疫，一片连着一片，死状皆凄惨，尸体干黑，面色各异。

　　夜叉国人十分惶恐，纷纷闭门家中，不敢出门。

　　后来，一个修为不俗的游方道人来到夜叉国，在发生异象的城镇落脚，见街道清冷，人人自危，便想办法问出原由。知道有妖邪作祟，那道士当时没说什么，只低调地转身离去。

　　当天夜里，镇子上空布满红光，街上光华乱闪，响声如雷，似有人在斗法，更有声声惨叫，凄厉如厉鬼，让人毛骨悚然。

　　百姓惊疑，却不敢出来查看，直到后半夜，那声音才消停了。

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